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투자정보

시세현황
해당 기업의 전영업일 기준의 종가, 52주 최고/최저 주가 등의 시세 정보, 주가의 베타, 변동성 관련 정보 및 발행주식수, 외인지분율 등의 정보를 제공
주가/상대수익률 추이
해당 기업이 속한 시장(KOSPI 또는 KOSDAQ)의 지수와 해당 기업이 속한 KRX기준 업종 지수, 해당 기업의 주가를 상대적으로 상대적으로 비교하기 용이하도록 차트로 제공
신용등급 현황
NICE신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가 등 국내 3대 신용평가회사에서 평가한 기업의 무보증회사채와 기업어음에 대한 신용등급 및 평가기준일을 제공
Consensus History
해당 기업에 대해 최근 6개월 이내 각 증권사에서 발표한 보고서 상의 목표가, 직전목표가, 목표가의 변동율, 투자의견, 직전투자의견 등의 내역을 제공
KIS 재무평점 항목별 Score
부도율에 영향을 주는 재무변수들을 정렬, 등급화하여 안정성, 수익성, 현금흐름, 성장성, 활동성 등에 따라 각각의 가중치를 부여하고 평점을 합산한 Score를 제공함으로써 각 항목별 건전성의 정도를 가늠해 볼 수 있음. 최근결산기준 Score와 이전 결산기준 Score를 비교하여 전년대비 개선 또는 악화 여부를 쉽게 파악할 수 있도록 차트로 제공. Score가 높을 수록 양호함을 의미함.
KIS Credit Index 추이(*KIS CREDIT INDEX는 신용조회업무에 의한 등급입니다.)
신용평가등급이 없는 기업들의 신용도를 가늠해 보고 기업간 비교해 볼 수 있도록 기업의 자산규모와 재무제표 수치에 따라 모형을 세분화하고 통계적 유의성에 기반하여 산업을 구분한 후 기업의 재무적 신용도를 구간 값으로 제시하는 정량적 모형에 의한 기업평가등급. 단, 재무 시계열이 너무 짧거나, 재무계정 체계가 상이한 비제조업에 속하는 기업일 경우 등급이 없을 수 있습니다.
KIS Credit Index 등급 상세
KIS Credit Index 등급 상세
상태 KIS Credit
Index
등급정의
우수 1 상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업
2 상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업
3 상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업
양호 4 상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업
보통 5 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경 악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업
6 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경 악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 높은 기업
열위 7 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업
8 상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업
9 상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업
10 현재 신용위험이 실제 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해 있는 기업
제외 NR 1년 미만의 결산재무제표를 보유하거나 경영상태 급변으로 기업평가 등급부여를 유보하는 기업
KIS 시계열분석
최근 3개년간의 주요재무비율에 대한 시계열 비교분석 결과를 제공함으로써 해당 기업의 주요비율의 변화 추이를 산업 및 산업내 대표기업과 비교할 수 있도록 함.
분석대상: 표준산업분류10차 기준상 해당 기업이 속하는 산업, 해당 산업의 대표기업 및 해당 기업
대상비율: 자기자본비율, 부채대매출액 비율, 유동비율, 총자본순이익률, 매출액증가율, 총자산증가율 등
KIS 산업연관분석
최근 결산기준의 주요재무비율에 대한 횡단면 비교분석 결과를 제공함으로써 최근 결산기준 시점에서 해당 기업의 주요비율의 산업내 분포 위치를 파악할 수 있도록 함.
분석대상: 표준산업분류10차 기준상 해당 기업이 속하는 산업, 해당 산업의 대표기업 및 해당 기업
대상비율: 자기자본비율, 부채대매출액 비율, 유동비율, 총자본순이익률, 매출액증가율, 총자산증가율 등
주가 및 주식수
해당 종목의 액면가, 최고/최저주가, 보통주발행주식수, 시가총액을 직전 4개년 및 최근 분/반기/결산에 대하여 제공
배당 내역
해당 기업의 당기순이익, 배당금액, 액면가대비 배당률, 배당성향 등의 배당 관련 정보를 최근 5개년에 대하여 제공
주당가치지표
* 투자정보 탭의 주당가치지표는 비교편의성을 위해서 개별(별도)재무제표 기준으로 제공하고 있습니다.
Cash Flow Index
항목 내용
EPS(주당순이익) (원칙) 해당 분/반기/결산 보고서상 기업이 공시한 주당순이익
(공시가 없을 경우)
개별: (당기순이익 – 우선주배당금) / 보통주평균발행주식수
BPS(주당순자산) 개별: (자본총계-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
SPS(주당매출액) 개별: 매출액 / (보통주평균발행주식수 + 우선주평균발행주식수)
CFPS(주당현금흐름) 개별: (영업활동현금흐름 – 우선주배당금) / 보통주평균발행주식수
* EPS, BPS, SPS, CFPS의 경우, 액면가가 변경된 경우 현재 액면가와 비교하여 과거 주식수를 변경 조정함. * 분/반기의 경우, 연환산하여 표기함. (1분기: X 4⁄1, 2분기: X 4⁄2, 3분기: X 4⁄3,)
내재가치지표
* 투자정보 탭의 내재가치지표는 비교편의성을 위해서 개별(별도)재무제표 기준으로 제공하고 있습니다.
Cash Flow Index
항목 내용
PER 해당 분/반기/결산월의 종가 / 해당 분/반기/결산월의 EPS
PBR 해당 분/반기/결산월의 종가 / 해당 분/반기/결산월의 BPS
PSR 해당 분/반기/결산월의 종가 / 해당 분/반기/결산월의 SPS
PCR 해당 분/반기/결산월의 종가 / 해당 분/반기/결산월의 CFPS
* 일반적으로 PER, PSR, PBR 등은 그 값이 낮을수록 주가가 저평가되었음을 의미함.
베타와 변동성
Cash Flow Index
구분 내용
베타
  • - 시장 수익률 대비 해당 기업 주가수익률의 민감성을 측정하는 수단으로, 베타계수가 1인 종목은 시장수익률과 평균적으로 동일한 방향, 동일한 크기만큼 움직인다는 것을 의미. 기업의 베타가 1보다 큰 경우는 시장수익률보다 더 민감하게, 1보다 작은 경우는 덜 민감하게 움직인다는 것을 의미.
  • - 일별 수정주가 수익률을 이용하여 산출
변동성
  • - 해당 기업 주가수익률의 변동의 불확실성이 얼마나 되는지를 나타내는 지표로써 값이 클수록 주가가 평균을 중심으로 상승하거나 하락하는 변동성이 심하다는 뜻이므로 위험성(Risk)이 크다는 것을 의미.
  • - 일별 수정주가 수익률의 표준편차로 평균에서 벗어난 정도를 나타냄
* '산업평균'의 경우, KRX 기준 산업분류를 사용함. * 기준이 되는 시장수익률의 대용치는 KOSPI업체의 경우 KOSPI 지수 주별수익률, KOSDAQ 업체의 경우, KOSDAQ 지수 주별수익률이 각각 사용됨. * 최근 상장(등록) 종목 등 통계적으로 유의한 베타계수를 산출하기 어려운 경우는 '-'로 표기
EVA지표 (비금융업)
정의: 경제적 부가가치(Economic Value Added: EVA)는 투하된 자본의 기회비용을 감안하여 기업이 어느 정도의 부가가치(이익)를 창출 하였는가를 나타내는 경영지표로써 외형적 성장이나 장부상 이익이 아닌 장기적인 투자자본의 효율성을 중시하는 가치중심 경영을 유도하기 위한 성과 측정 수단
산출식
EVA = 세후순영업이익 - (평균투하자본 X 가중평균자본비용)
= 평균투하자본 X (투하자본수익률 - 가중평균자본비용)
Cash Flow Index
항목 내용
세후순영업이익(NOPLAT) 영업이익+기타영업관련수익-기타영업관련비용-실효법인세
평균투하자본(IC) (유동자산+순유형자산+기타사업용자산-비이자발생부채)(기초+기말)/ 2
투하자본수익률(ROIC) 세후영업이익 / 평균투하자본
가중평균자본비용(WACC) 세후타인자본비용률X타인자본비용가중치+자기자본요구수익률X자기자본비용가중치
세후타인자본비용률 (금융비용 / 평균이자지급성부채) X ( 1 - 실효법인세율)
자기자본요구수익률( CAPM을 이용) Rf+ß[Riskpremium]
Rf (무위험이자율) 국고채 3년 수익률
ß (Beta) 일별 수정주식수익률로 산출
* 참고사항: 자기자본과 타인자본의 비중계산시 자기자본의 경우는 시가총액을 사용했으나 타인자본(부채)의 경우 미래에 지급할 원금과 이자를 시장이자율로 할인한 현재가치로 환산하지 않고 장부가액을 사용함. 이것은 우리나라의 부채는 그 사용기간이 비교적 단기이고 표면 금리와 시장이자율간의 차이가 크지 않기 때문임. * 해석시 유의사항
  • -EVA는 발표된 재무자료가 기업회계기준에 적합하게 작성되었다는 전제로 산출. 따라서 발표된 감사보고서가 한정의견, 의견거절, 감사미필인 경우에는
  • -기업의 회계처리 방식 및 회계기준의 변경에 따른 효과의 차이를 고려해야 함.
  • -가중평균자본비용 등의 계산상 제한점을 고려하여 해석시 주의필요
  • -결산기가 변경된 경우 연환산 되지 않음
EBITDA 지표 (비금융업)
EBITDA 지표 (비금융업)
항목 내용
EBITDA 영업이익 + 현금흐름표 유형자산감가상각비 + 현금흐름표 무형자산상각비
EV 시가총액 + 순차입금 = 시가총액 + 이자지급성 장단기차입금 – 현금및현금등가물, 유가증권 등
EV/EBITDA EV / EBITDA
*EV/EBITDA는 기업의 총자산에 대한 수익성과 기업가치를 비교하는 투자지표로써 수치가 낮을수록 기업의 영업력에 비해 시장에서 평가되는 기업가치가 저평가되어 있음을 의미함. *EBITDA 및 EV/EBITDA는 비금융업(제조업)의 개별(별도)재무제표에 대해서만 제공됨.